Für Agenda bieten wir einen Agenda-internen Mandantenübertrag an, indem eine Mandantensicherung angelegt wird.
Die offizielle Beschreibung, wie eine Mandantensicherung angelegt werden kann, wird von Agenda hier dokumentiert: https://agenda-kunden.de/hilfe/1668.php?highlight=lohnabrechnung%20aus%20agenda%20%C3%BCbernehmen
Damit die Datenübergabe von Ihnen an cleverlohn reibungslos funktioniert, bitten wir Sie den folgenden Prozess zu befolgen. Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Prozess haben, zögern Sie bitte nicht und über unseren Chat oder per Email an [email protected] zu kontaktieren.
Bereiten Sie die Datenübergabe vor
SV-Meldungen
Da bei der Datenübergabe kein Systemwechsel stattfindet, dürfen Sie als Vorabrechner keine Abmeldungen wegen Systemwechsel mit Grund 36 erstellen.
ELStAM
Senden Sie bitte keine ELStAM-Abmeldungen, da das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer nicht beendet wird, sondern nur von uns übernommen wird.
Datensicherung erstellen
Öffnen Sie Agenda LOHN auf Ihrem Desktop
Rufen Sie den Mandanten auf, für den Sie eine Datensicherung erstellen möchten
Wählen Sie unter Tools | Aktuellen Mandanten sichern aus und wählen Sie ein Zielverzeichnis für die Sicherung. Dort wird Ihre Datensicherung später gespeichert
Drücken Sie unten auf die Schaltfläche Starten, um die Mandantensicherung zu starten
Datensicherung bei cleverlohn hochladen
Lokalisieren Sie nach dem Erstellen der Sicherungsdatei den Speicherort und laden Sie die Datei bei cleverlohn im entsprechenden Bereich hoch. Danach ist die Mandantenübergabe abgeschlossen.